一文了帶你解2021年全球及中國面板產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢
發(fā)布者：www.senshizhaipei.com 發(fā)布時間：2021-07-20
中國成為全球LCD產(chǎn)能第一大國
經(jīng)過面板廠商不懈的努力，全球面板產(chǎn)能不斷往中國轉移，同時中國面板產(chǎn)能增速驚人，近年來持續(xù)領先全球面板產(chǎn)能增速，目前中國已經(jīng)成為了全球LCD產(chǎn)能第一的國家，其中京東方已經(jīng)成為了全球第一大LCD生產(chǎn)廠商，而2020年收購中電熊貓將會進一步鞏固其龍頭地位。
面對著國內(nèi)廠商獨有的LCD競爭優(yōu)勢，三星、LGD廠商紛紛宣布將退出LCD市場，但是疫情的爆發(fā)使得面板供需錯配，為保證自家終端產(chǎn)品面板的正常供應，三星和LCD都宣布延遲關閉LCD生產(chǎn)線。
1、面板是光電產(chǎn)業(yè)的龍頭，LCD和OLED是主流產(chǎn)品
面板產(chǎn)業(yè)主要是指用于電視、臺式電腦、筆記本和手機等電子設備的觸控顯示面板產(chǎn)業(yè)。當今時代已經(jīng)是信息的時代，信息顯示技術在人們社會活動和日常生活中的作用日益劇增，人類信息的獲取80%來自視覺，各種信息系統(tǒng)終端設備與人之間的交互都需要通過信息顯示來實現(xiàn)。面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為了光電產(chǎn)業(yè)的龍頭，在信息產(chǎn)業(yè)中僅次于微電子行業(yè)，成為了最重要的產(chǎn)業(yè)之一。
從產(chǎn)業(yè)鏈來看，面板產(chǎn)業(yè)可以分為上游基礎材料、中游面板制造以及下游終端產(chǎn)品。其中，上游基礎材料包括：玻璃基板、彩膜、偏振片、液晶、靶材等；中游面板制造包括：列陣(Array)、成盒(Cell)、模組(Module)；下游終端產(chǎn)品包括：電視、電腦、手機和其他消費類電子。
圖表1:面板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
目前，面板市場主流的兩大產(chǎn)品分別為LCD和OLED，LCD在價格、使用壽命上優(yōu)于OLED，而OLED則在黑度、對比度等優(yōu)于LCD。在中國，2019年LCD占據(jù)了78%左右的市場份額，而OLED則占20%左右。
圖表2:2019年中國面板顯示市場結構(單位：%)
2、全球面板向中國轉移，中國LCD全球產(chǎn)能第一
液晶技術的發(fā)明者是美國人，而將液晶技術廣泛運用并且技術突破的又是日本人。液晶產(chǎn)業(yè)的“霸權”在不到60年的時間里，先后從美國、日本、韓國到中國易主了四次。
1962年，美國無線電公司研發(fā)出第一個液晶顯示模型，隨后相關技術傳入日本，日本對液晶有了近乎瘋狂的投入，到上世紀90年代，日本企業(yè)幾乎壟斷了整個液晶市場。以夏普為代表的“液晶工匠”精神的企業(yè)，對液晶技術的研發(fā)作出了貢獻。
90年代中期韓國利用液晶周期低谷大幅度擴張，到2000年前后取代了日本的地位。到2009年，國內(nèi)的京東方宣布興建8.5代線，打破了日韓臺的技術封鎖。隨后夏普、三星、LG等日韓企業(yè)就以驚人的速度，敲定在華興建8代線的計劃。自此，中國大陸的液晶產(chǎn)業(yè)進入了十年的快速擴張期。
圖表3:全球面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展簡史
1998年9月，北方彩晶從日本DTI引進了一條第1代液晶面板生產(chǎn)線，由于沒有核心技術，企業(yè)無法持續(xù)發(fā)展。2003年中國有企業(yè)再次引進液晶面板生產(chǎn)線，但是由于專利費用導致產(chǎn)品價格沒有競爭力，這次嘗試也以失敗告終。
至2008年，中國液晶面板仍完全依賴進口，甚至中國每年的進口物資消費排行中，液晶面板僅次于石油、鐵礦石、芯片，而位居第四位。
經(jīng)過近年的發(fā)展，我國面板行業(yè)后來居上，2015年我國LCD面板產(chǎn)能占全球比重達到23%。伴隨著韓國廠商先后宣布退出LCD進而轉向OLED，全球LCD產(chǎn)能進一步聚集中國大陸，2020年我國LCD產(chǎn)能已經(jīng)位居全球第一，中國大陸生產(chǎn)了全球一半左右的LCD面板。
圖表4:中國面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程
3、中國面板產(chǎn)能增速驚人，持續(xù)領先全球
并且，隨著多條LCD G8.5/G8.6以及G10.5代線、OLED G6代產(chǎn)線產(chǎn)能加速釋放，我國LCD和OLED產(chǎn)能均保持高位增長，增速遙遙領先于全球面板產(chǎn)能增速，2018年我國LCD面板產(chǎn)能增速甚至達到了40.5%。2019年，我國LCD和OLED產(chǎn)能分別達到了11348萬平方米和224萬平方米，分別同比增長19.6%和19.8%。
圖表5:2015-2019年中國及全球LCD產(chǎn)能變化(單位：萬平方米，%)
圖表6:2015-2019年中國及全球OLED產(chǎn)能變化(單位：萬平方米，%)
4、疫情使得面板價格上漲，韓廠延期退出LCD市場
2020年全球疫情爆發(fā)使得全球各地采取封鎖措施，遠程辦公和遠程學習等模式催生出筆記本電腦電子終端產(chǎn)品的消費潮，疊加上游材料緊缺，全球面板在2020年6月進入到新一輪的漲價周期。
根據(jù)WitsView最新報價，55W(3840 x 2160)面板均價已經(jīng)由2020年6月的103美元漲價至2020年1月上旬176美元，短短7個月漲了73美元。
由于面板供應鏈齊聲喊缺，單機價格仍有支撐，預計此輪漲價潮將延續(xù)至2021年第二季度。
圖表7:2020年6月-2021年1月部分面板尺寸均價變化情況(單位：美元)
為了保證自家終端產(chǎn)品面板的正常供應，三星和LCD都宣布延遲關閉LCD生產(chǎn)線，目前LG的P7和P8產(chǎn)線明確延遲至2021年年底完全退出，三星的L7-2生產(chǎn)線計劃于2020年第一季度關停，剩余的兩條L8-1和L8-2產(chǎn)線三星目前暫未給出明確的退出時點。
圖表8:三星和LGD現(xiàn)有大尺寸LCD產(chǎn)能及計劃退出時間
5、面板產(chǎn)業(yè)市場競爭格局分析
——京東方收購中電熊貓將進一步坐穩(wěn)LCD龍頭地位
而事實上，全球LCD市場的競爭格局已經(jīng)發(fā)生了明顯的改變。目前，京東方已經(jīng)成為了全球第一大LCD面板供應商。無論是在大尺寸LCD面板供應數(shù)量還是在大尺寸LCD供應面積上，2020年京東方全球市占率均在20%以上。
并且，在2020年中，京東方宣布將收購中電熊貓，伴隨著京東方在未來陸續(xù)完成收購中電熊貓生產(chǎn)線，京東方在LCD領域的市場地位將會進一步凸顯。
根據(jù)Omdia測算，收購后的京東方在大尺寸LCD出貨量占有率將達到32%，大尺寸LCD面積出貨量市占率則達到27.3%。
圖表9:2019-2020年全球大尺寸LCD面板競爭格局(單位：%)
圖表10:收購后的京東方在全球大尺寸LCD面板市場占有率(基于2020年的數(shù)據(jù)測算)(單位：%)
目前，中國LCD生產(chǎn)廠商也主要是在高世代LCD上進一步布局，2020-2021年京東方、華星光電、惠科、CEC陸續(xù)在2020-2021年中國大陸投產(chǎn)共計8條7代以上的重要生產(chǎn)線。
圖表11:2020-2021年中國大陸廠商布局的7代以上LCD重要生產(chǎn)線
2)OLED市場三星一家獨大，國內(nèi)廠商積極布局
在OLED市場上，目前由韓國廠商主導。三星成熟的AMOLED技術和充足的產(chǎn)能具有絕對的優(yōu)勢，2019年與品牌的戰(zhàn)略合作更加深入。根據(jù)Sigmaintell數(shù)據(jù)顯示，2019年其OLED市場占有率達到85.4%，其中柔性OLED市場占有率也高達81.6%。
不過，近年來我國生產(chǎn)廠商也積極布局OLED市場，尤其是在柔性產(chǎn)品上。目前，京東方已建及在建的OLED產(chǎn)線共計6條。
圖表12:2019年全球OLED競爭格局(單位：%)
圖表13:全球OLED企業(yè)重點生產(chǎn)線匯總
6、面板技術發(fā)展趨勢分析
——Mini LED助力LCD技術創(chuàng)新，Mini LED發(fā)展?jié)摿Υ?
近年來，伴隨著液晶技術世代線升級放緩，Mini LED背光成為了LCD技術升級的主要創(chuàng)新方向，用于對標競品OLED。
較于OLED主打優(yōu)勢諸如對比度、色彩等，MiniLED背光產(chǎn)品表現(xiàn)并不遜色，并且具有資本開支低(成本低)、規(guī)格靈活(應用廣)，同時具備使用壽命長(尤其適用TV場景)的重要優(yōu)勢。
另外，Micro LED也是目前面板技術創(chuàng)新的一個方向，但是目前其技術仍存在較大的難度，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化仍需一段時間，因此MiniLED也被業(yè)界稱作是MicroLED的過渡。
Mini LED顯示在2019年也迎來了規(guī)模商業(yè)化元年，京東方、群創(chuàng)、海信、TCL、華碩等企業(yè)紛紛推出MiniLED終端顯示產(chǎn)品。未來，Mini LED發(fā)展?jié)摿Υ蟆?
圖表14:顯示技術參數(shù)對比
圖表15:2019年以來Mini
2)OLED將在智能手機應用中超過LCD，AMOLED需求大
此外，OLED在智能手機領域替代LCD已經(jīng)漸成趨勢，蘋果、華為、三星、OPPO、Vivo等手機品牌已經(jīng)將OLED屏應用到手機顯示中。根據(jù)DSCC數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機屏幕OLED面板出貨量占比已經(jīng)由2016年的24%上升至2020年的44.6%。預計2021年全球智能手機OLED出貨量將開始超過LCD，2022年占比將達到57.1%。
并且，伴隨著面板生產(chǎn)廠商對AMOLED技術的大量投資，AMOLED在智能手機市場滲透率進一步擴大，據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2020年AMOLED占智能手機顯示屏總出貨量的29%。未來AMOLED在智能手機的應用將會進一步擴大。
圖表16:2016-2020年全球智能手機屏幕出貨量面板分布情況(單位：%)
在信息的時代，面板已經(jīng)成為了各種終端顯示必不可少的組件。經(jīng)過十多年的發(fā)展，我國面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)崛起，我國已經(jīng)成為全球LCD第一大生產(chǎn)國。伴隨著國內(nèi)廠商不斷專研OLED技術，打造OLED生產(chǎn)線，未來也將會在全球OLED分得更大一份羹匙。
更多行業(yè)相關數(shù)據(jù)及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預測分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
責任編輯：DF544
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